CRM Prospection & Relation Client

🛒 Commerce & Distribution

Pipeline B2B maîtrisé, réassorts relancés automatiquement, zéro client silencieux.

Grossistes, importateurs, distributeurs FMCG — vos commerciaux gèrent des dizaines de comptes actifs. Sans CRM, tout vit dans leur tête et leur téléphone perso. Si un commercial part, la base client part avec lui.

Douleurs commerciales

Commerciaux qui partent emportant leur carnet — base construite depuis des années, perdue en une semaine

Leads tièdes jamais rappelés — un prospect non relancé à J+5 est perdu mais personne ne le sait

Clients B2B non relancés pour les réassorts — attente passive que le client rappelle

Managers sans visibilité pipeline — impossible de prévoir le chiffre du mois prochain

Configuration CRM recommandée

📋

Pipeline B2B par zone et par catégorie produit

Segmenté par gamme (FMCG, import, distribution) et par zone commerciale. Chaque commercial voit son territoire, le manager voit tout. Attribution automatique selon la zone géographique du prospect.

⏰

Relances réassort automatiques — clients silencieux depuis X jours

Si un client B2B n'a pas commandé depuis 14 ou 30 jours, le CRM déclenche automatiquement une relance WA personnalisée. Le commercial n'a plus besoin de se souvenir.

📞

CTI — prix négociés et encours affichés à la sonnerie

Quand un client appelle, le commercial voit : dernière commande, prix négociés, encours, relances en attente. Réponse avec le bon contexte, sans délai, sans ressaisie.

🎯

Scoring prospects par engagement — priorité automatique

Un prospect qui a ouvert 3 emails, répondu au WA et rappelé le commercial score 88. Il passe en tête de liste automatiquement. Les froids sont mis en veille — le pipeline reste propre.

+40%

Taux conversion prospect B2B

+28%

Valeur réassorts clients actifs

0

Prospect tiède sans relance programmée

🏗 BTP / Construction / Immobilier

Pipeline logements de la visite à la signature, locataires fidélisés, prospects nurturés sur 18 mois.

Promoteurs, constructeurs, agences locatives — votre cycle de vente est long (3 à 18 mois), vos clients indécis. Chaque prospect non relancé au bon moment finit chez la promotion concurrente.

Douleurs commerciales

Prospects logement non relancés après la visite — attente passive que le client rappelle

Parcours acheteur long sur 6 à 18 mois — les leads anciens sont oubliés et reviennent à la concurrence

Aucun suivi des locataires en renouvellement de bail — opportunités de rétention manquées

Commerciaux qui partent emportant leur portefeuille de prospects — mois de travail perdus

Configuration CRM recommandée

🏠

Pipeline logements — Visite → Réservation → Promesse → Signature → Livraison

Chaque logement et chaque prospect dans le pipeline. Les prospects bloqués depuis 30 jours dans "Réservation" déclenchent une alerte automatique au commercial.

⏰

Séquences de nurturing longue durée — 3, 6, 12 mois

Un prospect pas prêt aujourd'hui est placé en séquence : email J+30, WA J+60, appel J+90. Il revient dans la pipe active quand son projet redevient concret — aucun lead perdu définitivement.

🔄

Rétention locataires — alerte renouvellement 6 mois avant

6 mois avant l'échéance du bail, le CRM déclenche une séquence rétention : appel de satisfaction, proposition de renouvellement, offre de fidélité. Taux de renouvellement +22 points.

📊

Prévisionnel de ventes par programme et par trimestre

Le manager voit : prospects par programme, taux de conversion par commercial, projection signatures pour le trimestre. Ajustement des incentives en conséquence.

×1,8

Transformation visite → signature

+22 pts

Renouvellement baux locatifs

−65%

Leads perdus pour oubli de relance

🏦 Microfinance / Banque / Assurance

Portefeuille client 360°, scoring comportemental, relances recouvrement graduées et cross-sell automatique.

IMF, SFD, courtiers en assurance — vous gérez prospection de nouveaux emprunteurs, suivi des encours et recouvrement des impayés. Trois flux qui se mélangent sans CRM avec des conséquences réglementaires directes.

Douleurs commerciales

Portefeuille géré sur Excel — aucune vue consolidée des encours et des risques

Chargés sans historique complet — relances sans contexte, conflits avec les clients

Opportunités de cross-sell non détectées — revenus laissés sur la table

Aucun scoring interne — décisions de crédit sans appui sur l'historique comportemental

Configuration CRM recommandée

💼

Portefeuille client 360° — encours, historique, comportement

Chaque client : crédits en cours, historique de remboursements, dates d'échéance, réclamations, contacts passés. Le chargé arrive à chaque interaction avec le contexte complet — aucune ressaisie.

🎯

Scoring comportemental — risque et opportunité cross-sell

Score de risque (retards, contestations) et score d'opportunité (ancienneté, régularité). Les chargés ciblent leurs efforts de fidélisation et de cross-sell sur les bons profils automatiquement.

⏰

Relances recouvrement automatiques et graduées

J+1 : SMS automatique. J+7 : WA personnalisé. J+15 : appel chargé avec script. J+30 : escalade superviseur. Le chargé intervient manuellement seulement si la relance auto n'a pas abouti.

🔍

Détection automatique cross-sell — crédit, épargne, assurance

Un client avec 18 mois de remboursements parfaits et encours remboursé à 70% est automatiquement signalé "éligible nouveau crédit". Le chargé reçoit l'alerte avec le script — sans attendre que le client rappelle.

+16 pts

Taux recouvrement J+30

+35%

Cross-sell sur portefeuille actif

−50%

Délai instruction nouveau crédit

🏥 Santé / Cliniques

Fidélisation patient, rappels contrôle annuel automatiques et développement des prescriptions médicales.

Cliniques privées, laboratoires, centres d'imagerie — vos patients sont aussi vos clients. La relance de contrôle annuel et la fidélisation ont un impact direct sur votre chiffre d'affaires et votre image.

Douleurs commerciales

Patients qui font leurs examens ailleurs après une bonne première expérience — absence de suivi proactif

Contrôles annuels non rappelés — patients qui oublient faute de relance

Médecins prescripteurs non entretenus — relation B2B avec les référents non structurée

Aucune mesure de la valeur et fidélité par patient — impossible d'identifier les profils à risque de départ

Configuration CRM recommandée

🗓

Relances contrôles annuels — automatiques selon le profil patient

Le CRM calcule la date de prochain contrôle selon le profil (diabétique : 6 mois, bilan annuel : 12 mois). Rappel auto par SMS et WA au bon moment — sans intervention du secrétariat.

📞

CTI patient — historique médico-commercial à la sonnerie

Quand un patient appelle, l'accueil voit immédiatement : dernière visite, examens effectués, médecin habituel, règlements en attente. Accueil personnalisé, patient qui se sent reconnu.

🤝

CRM médecins prescripteurs — pipeline B2B santé

Les médecins prescripteurs sont des comptes B2B dans le CRM. Visites commerciales planifiées, nombre de prescriptions envoyées, évolution dans le temps. Le directeur médical voit qui prescrit le plus et qui a diminué.

📊

Segmentation patients par valeur et fidélité

Patients VIP (valeur annuelle élevée), patients fidèles (3+ visites/an), patients à risque (dernière visite > 18 mois). Actions ciblées par segment — pas de communication indifférenciée.

×4

Taux rappel contrôle annuel

+28%

Valeur patient actif annualisée

+18%

Prescriptions médecins partenaires

🌿 Agro-industrie / Négoce

Portefeuille acheteurs export institutionnalisé, relations bord-champ tracées, pipeline campagne structuré.

Exportateurs cacao, café, anacarde — vos relations acheteurs étrangers sont votre capital commercial. Un carnet d'adresses dans la tête du directeur export, c'est une vulnérabilité structurelle.

Douleurs commerciales

Portefeuille acheteurs dans la tête du directeur — s'il part, les relations partent avec lui

Négociations de prix par email sans historique structuré — confusions sur les engagements contractuels

Relations chefs de zone et coopératives non tracées — tensions sur les volumes engagés

Aucune mesure de fidélité acheteurs — impossible de détecter un risque de diversification vers la concurrence

Configuration CRM recommandée

🌍

Portefeuille acheteurs export — fiche par pays et par groupe

Chaque acheteur étranger : volumes par campagne, historique prix négociés, exigences qualité, contacts multiples dans l'organisation. Le savoir commercial devient propriété de la structure — pas d'un seul homme.

📋

Pipeline campagne — Offre → Négociation → Contrat → Expédition

Pour chaque campagne et acheteur, le pipeline suit l'avancement : offre envoyée, contre-offre reçue, contrat paraphé, volume expédié. Le DG voit en temps réel quel % de la récolte est contractualisé.

🤝

CRM fournisseurs bord-champ — chefs de zone et coopératives

Volumes engagés, prix bord-champ négociés, historique de livraison. Les tensions sur les volumes sont détectées avant qu'elles deviennent des litiges documentés.

📊

Alerte diversification acheteurs — détection churn avant la perte

Si un acheteur réduit ses volumes de 20% par rapport à la campagne précédente, le CRM déclenche une alerte. Le directeur export intervient proactivement — avant que la décision soit prise.

+22 pts

Fidélisation acheteurs export

−45%

Litiges sur engagements volumes

100%

Portefeuille institutionnalisé

⚖️ Avocats / Notaires / Comptables / Architectes

Pipeline de mandats maîtrisé, honoraires suivis, relation client maintenue entre les missions.

Cabinets d'avocats, études, experts-comptables, agences d'architecture — votre relation client n'existe pas seulement pendant la mission. Entre deux dossiers, le client vous oublie. Un CRM vous maintient présent.

Douleurs commerciales

Mandats entrants non qualifiés — associés qui passent 30 min sur des dossiers hors périmètre

Relances honoraires par mémorisation — oublis, retards, discussions gênantes

Anciens clients non suivis — ils reviennent ou vont ailleurs sans que vous le sachiez à l'avance

Opportunités cross-sell entre pratiques manquées — une mission comptable peut déboucher sur du conseil juridique

Configuration CRM recommandée

⚖️

Pipeline mandats — Demande → Qualification → Mission → Clôture

Chaque demande entrante dans le pipeline avec son statut. Les mandats refusés ont un motif. Les missions en cours ont leur avancement. Le managing partner voit le portefeuille en un coup d'œil.

⏰

Relances honoraires automatiques par palier

J+30 : email courtois auto. J+45 : relance WA. J+60 : appel avec script. J+75 : escalade vers l'associé senior. Les relances sont personnalisées avec le montant exact — le client ne peut pas prétendre ne pas avoir reçu.

🔄

Fidélisation inter-missions — présence maintenue

Entre deux missions, le CRM maintient la relation : newsletter spécialisée, appel de satisfaction 3 mois après la clôture. Le client pense à vous en premier quand le prochain besoin arrive.

🎯

Cross-sell inter-pratiques — détection automatique

Un client comptable avec une restructuration en cours est signalé "opportunité droit des sociétés". Un client architecture avec un litige foncier va à l'équipe juridique. Les opportunités ne tombent plus entre les pratiques.

+28%

Transformation demande → mandat

−40%

Délai encaissement honoraires

+35%

Cross-sell inter-pratiques

🚛 Transport / Logistique / Transit

Comptes-clés fidélisés, appels d'offres fret capturés, tarifs négociés tracés par client.

Transporteurs, transitaires, commissionnaires — vos clients sont des industriels qui comparent en permanence. La relation repose sur la confiance et la disponibilité. Un compte silencieux depuis 60 jours est souvent déjà parti.

Douleurs commerciales

Prix et conditions négociés par client stockés dans des emails — introuvables lors du renouvellement annuel

Comptes-clés non entretenus entre les livraisons — décision de changer de transporteur prise dans le silence

Pipeline de nouveaux marchés géré de tête — aucune visibilité sur les opportunités en cours

Appels d'offres fret ratés parce que l'information n'a pas atteint le bon commercial à temps

Configuration CRM recommandée

🤝

Fiche compte-clé — tarifs négociés, volumes, contrats par route

Chaque client stratégique : tarifs par route et type de fret, volume contractualisé, contacts décideurs, dates de renouvellement. Le commercial arrive à chaque réunion avec l'historique complet des 12 mois.

🔔

Alerte renouvellement contrat 90 jours avant échéance

90 jours avant la fin d'un contrat cadre, le commercial reçoit une alerte avec le CA généré et les points à renégocier. Il prend RDV proactivement — le client voit l'initiative, pas la relance défensive.

📋

Pipeline appels d'offres — détection, réponse, suivi décision

Les AO détectés (réseau, veille) entrent dans le pipeline : dossier de réponse, interlocuteur décideur, date de décision, probabilité. Le directeur commercial voit son pipeline de nouveaux marchés en temps réel.

📊

Analyse fidélité — évolution volumes client sur 12 mois

Si un client réduit ses volumes de 20% vs l'année précédente, alerte automatique. Le commercial intervient avant que le client ait signé avec un concurrent — pas après avoir perdu le compte.

+25%

Fidélisation comptes-clés 24 mois

+38%

Taux succès appels d'offres

−45%

Churn clients non détecté

🏛 Mairies / Préfectures / Tribunaux / Ministères

Relation institutionnelle tracée, engagements documentés, partenaires et prestataires suivis.

Mairies, collectivités, administrations — la relation institutionnelle, les partenariats et la concertation citoyenne ont besoin de la même traçabilité que le secteur privé. Souvent sans l'outil pour le faire.

Douleurs de gestion relationnelle

Engagements pris en réunion publique non tracés — le citoyen se souvient, l'élu ne retrouve pas la trace

Partenaires institutionnels suivis de manière informelle — opportunités de coopération manquées

Prestataires évalués par mémoire — marchés renouvelés sans analyse de performance réelle

Agents de terrain sans outil pour remonter les informations de contact

Configuration adaptée administration

📜

Registre des engagements institutionnels — tracé et suivi

Chaque engagement pris en réunion publique ou courrier est saisi avec date, interlocuteur et délai. Suivi hebdomadaire automatique — le DGS reçoit la liste des engagements à échéance cette semaine.

🤝

Annuaire partenaires et bailleurs — opportunités de coopération

ONGs, bailleurs de fonds, associations — chaque partenaire a une fiche avec son domaine, ses financements disponibles. Quand un programme ouvre, l'institution sait exactement qui appeler en premier.

📊

Suivi performances prestataires — évaluation contractuelle

Chaque prestataire : marchés, délais de livraison, pénalités. Le renouvellement de marché est décidé sur la base des données — pas de l'ancienneté ou de la relation personnelle.

📱

Remontées agents terrain — enquêtes et visites sur site

Les agents en inspection saisissent leurs observations directement dans le CRM mobile. Remontée instantanée vers le DGS, archivage automatique, historique de chaque site d'intervention.

100%

Engagements tracés et suivis

+40%

Opportunités coopération captées

−35%

Litiges prestataires non documentés

📱 Fintech

Acquisition tracée, activation mesurée, churn prédit et réseau de distributeurs optimisé.

Mobile money, néo-banques, agrégateurs — votre CRM est un outil de croissance, pas seulement de suivi. Chaque étape du funnel d'acquisition et d'activation doit être mesurée et optimisée en continu.

Douleurs commerciales

Utilisateurs activés mais jamais engagés — inscrits, jamais actifs, jamais convertis en utilisateurs récurrents

Aucune prédiction de churn — utilisateurs qui s'arrêtent sans qu'on comprenne pourquoi ni quand

Agents commerciaux terrain sans outil — visites planifiées à la main, résultats non remontés

Pipeline partenaires distributeurs géré de tête — réseau non optimisé, sous-performeurs non détectés

Configuration CRM recommandée

📈

Funnel d'activation — Inscription → Premier usage → Actif récurrent

Chaque utilisateur dans le funnel avec son étape. Les bloqués en "Inscrit" depuis 7 jours reçoivent automatiquement une séquence activation WA + SMS. Le taux d'activation J+7 est mesuré en temps réel.

🔮

Scoring churn — alerte 30 jours avant la perte

Le CRM calcule un score de risque de churn sur la baisse d'usage, la diminution des transactions et les interactions support récentes. Un utilisateur à risque reçoit proactivement une offre de rétention personnalisée.

🤖

Séquences d'engagement automatisées par segment

Dormants : séquence réactivation avec offre. Actifs : séquence montée en gamme. Ambassadeurs : séquence referral avec incentive. Chaque segment reçoit le message adapté à son comportement réel.

📊

Pipeline partenaires distributeurs — agents et marchands

Chaque agent ou marchand partenaire : volume transactions générées, date de recrutement, performance vs objectif, incidents en cours. Le réseau est géré comme un pipeline commercial — recrutement, activation, rétention.

+45%

Taux activation utilisateur J+7

−38%

Churn mensuel utilisateurs actifs

+55%

LTV par utilisateur actif

Chaque prospect
transformé.
Chaque client retenu.

Six composantes.
Un seul pipeline maîtrisé.

Un CRM configuré
pour votre métier commercial.

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